2021年4月10日，國家市場監(jiān)督管理總局對阿里巴巴行政處罰決定書全文。對阿里巴巴集團處以其2019年度中國境內(nèi)銷售額4557.12億元4%的罰款，計182.28億元！

下面為國家市場監(jiān)督管理總局行政處罰決定書全文

國市監(jiān)處〔2021〕28號

一、當事人基本情況

當事人：阿里巴巴集團控股有限公司

住 所：開曼群島大開曼島喬治城Capital Place一期4樓

基本情況：阿里巴巴集團控股有限公司(以下稱當事人)于1999年成立，現(xiàn)任董事局主席兼首席執(zhí)行官張勇，主營業(yè)務(wù)包括網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)、零售及批發(fā)商業(yè)、物流服務(wù)、生活服務(wù)、云計算、數(shù)字媒體及娛樂、創(chuàng)新業(yè)務(wù)等。

二、案件來源及調(diào)查經(jīng)過

根據(jù)舉報，2020年12月起，本機關(guān)依據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》(以下簡稱《反壟斷法》)對當事人涉嫌實施濫用市場支配地位行為開展了調(diào)查。期間，本機關(guān)進行了現(xiàn)場檢查、調(diào)查詢問，提取了相關(guān)證據(jù)材料;對其他競爭性平臺和平臺內(nèi)經(jīng)營者廣泛開展調(diào)查取證;對本案證據(jù)材料進行深入核查和大數(shù)據(jù)分析;組織專家反復深入開展案件分析論證;多次聽取當事人陳述意見，保障當事人合法權(quán)利。

2021年4月6日，本機關(guān)按照《中華人民共和國行政處罰法》(以下簡稱《行政處罰法》)的規(guī)定，向當事人送達了《行政處罰告知書》，告知其涉嫌違反《反壟斷法》的事實、擬作出的行政處罰決定、理由和依據(jù)，以及其依法享有陳述、申辯和要求舉行聽證的權(quán)利。當事人放棄陳述、申辯和要求舉行聽證的權(quán)利。

三、本案相關(guān)市場

根據(jù)《反壟斷法》和《國務(wù)院反壟斷委員會關(guān)于相關(guān)市場界定的指南》規(guī)定，同時考慮平臺經(jīng)濟特點，結(jié)合本案具體情況，本案相關(guān)市場界定為中國境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)市場。

(一)本案相關(guān)商品市場為網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)市場。調(diào)查過程中，當事人提出，本案相關(guān)商品市場應(yīng)界定為B2C網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)市場，理由是B2C網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)與C2C網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)在商業(yè)定位和商業(yè)模式上存在較大差異，不具有合理的替代關(guān)系。

本機關(guān)認為，本案相關(guān)商品市場應(yīng)界定為網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)市場。網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)是指網(wǎng)絡(luò)零售平臺經(jīng)營者為平臺內(nèi)經(jīng)營者和消費者進行商品交易提供的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營場所、交易撮合、信息發(fā)布等服務(wù)，具體包括商品信息展示、營銷推廣、搜索、訂單處理、物流服務(wù)、支付結(jié)算、商品評價、售后支持等。網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)市場屬于雙邊市場，服務(wù)平臺內(nèi)經(jīng)營者和消費者兩個群體，其顯著特征是具有跨邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，使雙邊用戶對網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)的需求具有緊密關(guān)聯(lián)。因此，界定本案相關(guān)市場，需要考慮平臺雙邊用戶之間的關(guān)聯(lián)影響。從經(jīng)營者和消費者兩個角度分別進行需求替代分析和供給替代分析，界定本案相關(guān)商品市場為網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)市場。1. 網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)與線下零售商業(yè)服務(wù)不屬于同一相關(guān)商品市場。線下零售商業(yè)服務(wù)為經(jīng)營者和消費者進行商品交易提供實體經(jīng)營場所、商品陳列及相關(guān)配套等服務(wù)，與網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)在功能上具有一定相似性，但二者不具有緊密替代關(guān)系。(1)從經(jīng)營者需求替代分析，二者不具有緊密替代關(guān)系。一是覆蓋地域和服務(wù)時間不同。線下零售商業(yè)服務(wù)由于經(jīng)營場所地理位置和交通等方面的限制，通常只能使經(jīng)營者與周邊一定區(qū)域內(nèi)的消費者達成交易，覆蓋地域范圍有限。網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)則能夠借助互聯(lián)網(wǎng)，在服務(wù)范圍上突破地理空間限制，并通過物流體系使平臺內(nèi)經(jīng)營者與全國范圍內(nèi)的消費者達成交易。同時，線下零售商業(yè)服務(wù)一般有固定營業(yè)時間限制，網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)通過虛擬交易場所可以使平臺內(nèi)經(jīng)營者實現(xiàn)全天候營業(yè)。二是所服務(wù)經(jīng)營者的經(jīng)營成本構(gòu)成不同。線下零售商業(yè)服務(wù)提供的經(jīng)營場所一般是實體店鋪，經(jīng)營者經(jīng)營成本主要包括店鋪租金、裝修費用、人工成本及倉儲成本等。網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)為平臺內(nèi)經(jīng)營者提供的是虛擬交易場所，其經(jīng)營成本主要為營銷費用和傭金抽成等可變成本，試錯成本相對較低。三是支持經(jīng)營者匹配潛在消費者的能力不同。網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)借助大數(shù)據(jù)分析和算法等技術(shù)手段，可以匯總分析消費者偏好等市場需求信息，為消費者“畫像”，使平臺內(nèi)經(jīng)營者能夠精準匹配目標客戶，并通過營銷推廣將商品推送給更多潛在消費者，降低其對消費者針對性搜索和匹配成本，提升商品供應(yīng)對消費者需求的匹配速度和程度。線下零售商業(yè)服務(wù)由于缺少相應(yīng)的數(shù)據(jù)和技術(shù)支撐，難以為經(jīng)營者提供精準匹配消費者等服務(wù)。四是為經(jīng)營者提供的市場需求反饋效率不同。網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)可以利用交易積累的用戶評價等海量數(shù)據(jù)，深入分析市場需求及其變化，使平臺內(nèi)經(jīng)營者更好地以市場需求為導向進行商品生產(chǎn)和供應(yīng)的調(diào)整。線下零售商業(yè)服務(wù)為經(jīng)營者提供的市場需求反饋信息較為有限，經(jīng)營者借此調(diào)整商品生產(chǎn)和供應(yīng)的效率相對較低。(2)從消費者需求替代分析，二者不具有緊密替代關(guān)系。一是可供消費者選擇的商品范圍不同。網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)不受營業(yè)場所物理空間限制，可以提供更多種類的商品供消費者選擇。線下零售商業(yè)服務(wù)由于實體經(jīng)營場所受物理空間限制，可供消費者選擇的商品種類沒有網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)豐富。二是為消費者提供的購物便捷程度不同。網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)不受時間和空間限制，可以使消費者實現(xiàn)隨時隨地購物，并與物流系統(tǒng)緊密連接，為消費者提供送貨上門服務(wù)，提高消費者購物便捷性。線下零售商業(yè)服務(wù)則需要消費者前往相應(yīng)的實體店鋪進行選購，且通常需要實地比較多家店鋪才能選購到合適商品，時間成本相對較高，并且一般不提供送貨上門服務(wù)。三是為消費者比較和匹配商品的效率不同。網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)能夠呈現(xiàn)更為大量和豐富精細的商品信息，緩解信息不對稱問題，使消費者便捷地進行商品比較，快速搜索意向商品，提升消費者比較和選擇商品的效率。線下零售商業(yè)服務(wù)提供的商品信息相對有限，且受到營業(yè)場所地理位置、交通時間等方面限制，消費者通常需要花費更多的時間和精力搜尋意向商品，比較和選擇商品的效率較低。(3)從供給替代分析，二者不具有緊密替代關(guān)系。一是盈利模式不同。網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)主要通過向平臺內(nèi)經(jīng)營者收取交易傭金、營銷推廣費等盈利。線下零售商業(yè)服務(wù)主要通過向經(jīng)營者收取固定的店鋪租金等盈利。二是線下零售商業(yè)服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)榫W(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)難度較大。有效進入網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)市場，不僅需要滿足提供網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)所必需的基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)支撐等方面要求，還需達到平臺經(jīng)濟所必需的臨界規(guī)模，線下零售商業(yè)服務(wù)經(jīng)營者轉(zhuǎn)為網(wǎng)絡(luò)零售平臺的成本很高。近年來，線下零售商業(yè)服務(wù)經(jīng)營者實際發(fā)展為網(wǎng)絡(luò)零售平臺的情況較少。因此，從需求替代和供給替代分析，線下零售商業(yè)服務(wù)與網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)不具有緊密替代關(guān)系，不屬于同一相關(guān)商品市場。2. 網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)構(gòu)成單獨的相關(guān)商品市場。一是為不同類別經(jīng)營者提供的網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)屬于同一相關(guān)商品市場。根據(jù)平臺內(nèi)經(jīng)營者不同，網(wǎng)絡(luò)零售可分為B2C網(wǎng)絡(luò)零售和C2C網(wǎng)絡(luò)零售兩種模式。B2C網(wǎng)絡(luò)零售是指企業(yè)賣家對個人買家的零售模式，C2C網(wǎng)絡(luò)零售是指個人賣家對個人買家的零售模式。兩種模式中的賣家均為平臺內(nèi)經(jīng)營者，網(wǎng)絡(luò)零售平臺向其均主要提供網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營場所、交易撮合、信息發(fā)布等服務(wù)，幫助平臺內(nèi)經(jīng)營者與消費者達成交易。因此，B2C和C2C兩種網(wǎng)絡(luò)零售模式下的平臺服務(wù)并無本質(zhì)區(qū)別，網(wǎng)絡(luò)零售平臺通過調(diào)整平臺規(guī)則，即可以實現(xiàn)兩種網(wǎng)絡(luò)零售模式的轉(zhuǎn)換。因此，為不同類別平臺內(nèi)經(jīng)營者提供的網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)屬于同一相關(guān)商品市場。二是為不同商品銷售方式提供的網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)屬于同一相關(guān)商品市場。傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)零售模式中，平臺通常為平臺內(nèi)經(jīng)營者提供貨架式商品虛擬展示場所，消費者一般具有較為明確的購物需求，會主動到平臺上搜索、瀏覽商品。新興網(wǎng)絡(luò)零售模式則主要通過直播、短視頻、圖文等多種內(nèi)容展示方式向消費者推薦商品，引導消費者購物。在兩種商品銷售方式下，網(wǎng)絡(luò)零售平臺對平臺內(nèi)經(jīng)營者提供的均為網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營場所、交易撮合、信息發(fā)布等服務(wù)，均可以滿足消費者網(wǎng)絡(luò)購物需求。因此，為不同商品銷售方式提供的網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)屬于同一相關(guān)商品市場。三是為不同商品品類提供的網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)屬于同一相關(guān)商品市場。根據(jù)平臺內(nèi)商品品類不同，網(wǎng)絡(luò)零售商品可分為服裝、電子數(shù)碼、家用電器、食品、化妝品、家居用品、家裝建材等細分品類，各個細分品類又可進一步劃分，但對平臺內(nèi)經(jīng)營者和消費者而言，網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)內(nèi)容并無本質(zhì)區(qū)別。因此，為不同商品品類提供的網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)屬于同一相關(guān)商品市場。綜上，本案相關(guān)商品市場界定為網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)市場。

(二)本案相關(guān)地域市場為中國境內(nèi)。

一是從經(jīng)營者需求替代分析，中國境內(nèi)市場與境外市場不具有緊密替代關(guān)系。中國境內(nèi)平臺內(nèi)經(jīng)營者主要通過境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺，將商品銷售給中國境內(nèi)消費者。如果經(jīng)營者有意通過網(wǎng)絡(luò)零售平臺向中國境內(nèi)消費者銷售商品，一般不會選擇境外網(wǎng)絡(luò)零售平臺，而是考慮在中國境內(nèi)運營的網(wǎng)絡(luò)零售平臺。二是從消費者需求替代分析，中國境內(nèi)市場與境外市場不具有緊密替代關(guān)系。中國境內(nèi)消費者通過境外網(wǎng)絡(luò)零售平臺購買商品不僅面臨服務(wù)語言、支付結(jié)算、售后保障等方面的障礙，還要支付一定的進口關(guān)稅，且商品配送時間相對較長。因此，中國境內(nèi)消費者通常通過境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺購買商品，一般不會將境外網(wǎng)絡(luò)零售平臺作為其購買商品的替代選擇。三是從供給替代分析，中國境內(nèi)市場與境外市場不具有緊密替代關(guān)系。網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)屬于互聯(lián)網(wǎng)增值電信業(yè)務(wù)，境外網(wǎng)絡(luò)零售平臺在中國境內(nèi)開展業(yè)務(wù)需要按照相關(guān)法律法規(guī)要求申請業(yè)務(wù)許可，同時需要搭建開展業(yè)務(wù)所需的物流體系、支付系統(tǒng)、數(shù)據(jù)系統(tǒng)等設(shè)施，難以及時、有效地進入中國境內(nèi)市場，對現(xiàn)有的中國境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺形成競爭約束。四是為中國境內(nèi)不同地域提供的網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)屬于同一相關(guān)地域市場。中國境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺借助互聯(lián)網(wǎng)可以為全國范圍的經(jīng)營者和消費者提供服務(wù)，且境內(nèi)各地對網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)的監(jiān)管政策不存在較大差異。

綜上，本案相關(guān)地域市場界定為中國境內(nèi)。

以上事實，有當事人財務(wù)報告、總裁會會議紀要、內(nèi)部釘釘群聊天記錄、工作總結(jié)、相關(guān)人員調(diào)查詢問筆錄等文件、競爭性平臺和平臺內(nèi)經(jīng)營者相關(guān)人員調(diào)查詢問筆錄等證據(jù)證明。

四、當事人在相關(guān)市場具有支配地位

調(diào)查過程中，當事人提出其不具有市場支配地位，理由：一是衡量網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)市場份額的指標多元且不統(tǒng)一，不能以單一指標推定當事人具有支配地位;二是平臺服務(wù)市場高度依賴信息技術(shù)發(fā)展，第三方支付和社會化物流等快速發(fā)展，大大降低了行業(yè)準入門檻，新競爭者持續(xù)進入并快速發(fā)展;三是新興平臺的發(fā)展使經(jīng)營者銷售渠道多元化，對單一平臺的依賴性有限，降低了經(jīng)營者的遷移成本。

本機關(guān)認為，分析認定當事人是否具有市場支配地位需對有關(guān)因素進行綜合考慮。當事人長期占有較高市場份額，且具有很高的市場認可度和消費者黏性，平臺內(nèi)經(jīng)營者遷移成本較高，當事人提出的理由不成立。根據(jù)《反壟斷法》第十八條、第十九條的規(guī)定，本機關(guān)認定，當事人在中國境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)市場具有支配地位。

(一)當事人的市場份額超過50%。一是從平臺服務(wù)收入情況看。2015—2019年，當事人網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)收入在中國境內(nèi)10家主要網(wǎng)絡(luò)零售平臺合計服務(wù)收入中，份額分別為86.07%、75.77%、78.51%、75.44%、71.17%。二是從平臺商品交易額看。平臺商品交易額是指網(wǎng)絡(luò)零售平臺上的商品成交金額，是平臺上所有經(jīng)營者經(jīng)營狀況和消費者消費狀況的綜合反映。2015—2019年，當事人網(wǎng)絡(luò)零售平臺商品交易額在中國境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售商品交易總額中，份額分別為76.21%、69.96%、63.58%、61.70%、61.83%。

(二)相關(guān)市場高度集中。根據(jù)平臺服務(wù)收入市場份額，2015—2019年，中國境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)市場的HHI指數(shù)(赫芬達爾—赫希曼指數(shù))分別為7408、6008、6375、5925、5350，CR4指數(shù)(市場集中度指數(shù))分別為99.68、99.46、98.92、98.66、98.45，顯示相關(guān)市場高度集中，競爭者數(shù)量較少。近5年來，當事人市場份額較為穩(wěn)定，長期保持較強競爭優(yōu)勢，其他競爭性平臺對當事人的競爭約束有限。

(三)當事人具有很強的市場控制能力。一是當事人具有控制服務(wù)價格的能力。當事人在與平臺內(nèi)經(jīng)營者的商業(yè)談判中，通常以格式合同方式，直接規(guī)定交易傭金費率和年度營銷推廣費支出水平，平臺內(nèi)經(jīng)營者談判能力較弱。二是當事人具有控制平臺內(nèi)經(jīng)營者獲得流量的能力。當事人通過制定平臺規(guī)則、設(shè)定算法等方式，決定平臺內(nèi)經(jīng)營者和商品的搜索排名及其平臺展示位置，從而控制平臺內(nèi)經(jīng)營者可獲得的流量，對其經(jīng)營具有決定性影響。三是當事人具有控制平臺內(nèi)經(jīng)營者銷售渠道的能力。當事人經(jīng)營的淘寶和天貓平臺商品交易額在中國境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售商品交易總額中占比超過50%，是經(jīng)營者開展網(wǎng)絡(luò)零售最主要的銷售渠道，對經(jīng)營者具有很強影響力。

(四)當事人具有雄厚的財力和先進的技術(shù)條件。一是當事人具有雄厚的財力。2015—2019年，當事人凈利潤分別為(略)，年均增長率24.1%;市值從2015年12月的1.32萬億元增長至2020年12月的4.12萬億元，強大的財力可以支持當事人在相關(guān)市場及關(guān)聯(lián)市場的業(yè)務(wù)擴張。二是當事人具有先進的技術(shù)條件。當事人憑借進入網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)市場的先發(fā)優(yōu)勢，積累了大量的平臺內(nèi)經(jīng)營者和消費者，擁有海量的交易、物流、支付等數(shù)據(jù)，對比其他競爭性平臺優(yōu)勢明顯。當事人具有先進的算法，能夠通過數(shù)據(jù)處理技術(shù)實現(xiàn)個性化搜索排序策略，針對性滿足消費者需求，并精準監(jiān)測平臺內(nèi)經(jīng)營者在其他競爭性平臺上的經(jīng)營情況。同時，當事人是中國境內(nèi)最大的公有云服務(wù)提供商，具有強大的算力，為當事人網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)提供大規(guī)模計算、大數(shù)據(jù)分析等一整套云服務(wù)。當事人還具有先進的人工智能技術(shù)，并建立了可靠的安全系統(tǒng)。上述財力和技術(shù)條件鞏固和增強了當事人的市場力量。

(五)其他經(jīng)營者在交易上高度依賴當事人。一是當事人平臺對平臺內(nèi)經(jīng)營者具有很強的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和鎖定效應(yīng)。證據(jù)表明，當事人平臺擁有大量消費者用戶，且平均消費水平遠超其他競爭性平臺。同時，當事人的消費者用戶黏性很強，跨年度留存率達98%。因此，當事人對平臺內(nèi)經(jīng)營者具有很強的跨邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和鎖定效應(yīng)，平臺內(nèi)經(jīng)營者難以放棄當事人平臺上的龐大消費者群體和巨大流量。二是當事人平臺是品牌形象展示的重要渠道。在網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)市場，當事人平臺擁有很高的經(jīng)營者和消費者認可度，是品牌形象展示的重要載體。調(diào)查過程中，平臺內(nèi)經(jīng)營者普遍表示，與其他網(wǎng)絡(luò)零售平臺相比，當事人平臺的影響力更大，消費者更為認可，放棄在當事人平臺經(jīng)營不僅影響營收，還會對其品牌形象產(chǎn)生較大不利影響。三是平臺內(nèi)經(jīng)營者從當事人平臺轉(zhuǎn)換到其他平臺的成本很高。調(diào)查顯示，當事人平臺是大多數(shù)平臺內(nèi)經(jīng)營者最主要的網(wǎng)絡(luò)銷售渠道，在其網(wǎng)絡(luò)銷售額中的占比普遍較高。平臺內(nèi)經(jīng)營者在當事人平臺獲得了眾多固定用戶，積累了大量的交易、支付、用戶評價等數(shù)據(jù)，并依賴這些數(shù)據(jù)開展經(jīng)營活動。用戶和數(shù)據(jù)是重要資源和無形資產(chǎn)，難以遷移到其他競爭性平臺，平臺內(nèi)經(jīng)營者轉(zhuǎn)換至其他競爭性平臺面臨較高成本。

(六)相關(guān)市場進入難度大。進入網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)市場不僅需要投入大量資金建設(shè)平臺，建立物流體系、支付系統(tǒng)、數(shù)據(jù)系統(tǒng)等設(shè)施，還需要在品牌信用、營銷推廣等方面持續(xù)投入，進入相關(guān)市場成本較高。同時，網(wǎng)絡(luò)零售平臺須在平臺一邊獲得足夠多的用戶，才能實現(xiàn)有效的市場進入。目前中國境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺獲客成本逐年提高，潛在進入者達到臨界規(guī)模的難度不斷增大。

(七)當事人在關(guān)聯(lián)市場具有顯著優(yōu)勢。當事人在物流、支付、云計算等領(lǐng)域進行了生態(tài)化布局，為當事人網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)提供了強大的物流服務(wù)支撐、支付保障和數(shù)據(jù)處理能力，進一步鞏固和增強了當事人的市場力量。

綜上所述，根據(jù)《反壟斷法》第十八條、第十九條規(guī)定，認定當事人在中國境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)市場具有支配地位。

以上事實，有當事人財務(wù)報告、工作總結(jié)等文件、與部分平臺內(nèi)經(jīng)營者簽訂的協(xié)議以及國家統(tǒng)計部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)、第三方機構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)、平臺內(nèi)經(jīng)營者相關(guān)人員調(diào)查詢問筆錄、競爭性平臺經(jīng)營數(shù)據(jù)及其相關(guān)人員調(diào)查詢問筆錄等證據(jù)證明。

五、當事人實施濫用市場支配地位行為的事實和依據(jù)

經(jīng)查，2015年以來，當事人為限制其他競爭性平臺發(fā)展，維持、鞏固自身市場地位，濫用其在中國境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)市場的支配地位，實施“二選一”行為，通過禁止平臺內(nèi)經(jīng)營者在其他競爭性平臺開店和參加其他競爭性平臺促銷活動等方式，限定平臺內(nèi)經(jīng)營者只能與當事人進行交易，并以多種獎懲措施保障行為實施，違反《反壟斷法》第十七條第一款第(四)項關(guān)于“沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易”的規(guī)定，構(gòu)成濫用市場支配地位行為。

(一)禁止平臺內(nèi)經(jīng)營者在其他競爭性平臺開店。當事人作為網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)提供者，平臺內(nèi)經(jīng)營者是其吸引消費者、提升競爭力的關(guān)鍵要素。平臺上聚集的經(jīng)營者越多，越能夠吸引更多消費者，形成正向反饋效應(yīng)，使平臺保持競爭優(yōu)勢和市場力量。同時，不同類別的平臺內(nèi)經(jīng)營者對于平臺競爭力的貢獻度不同。一般情況下，經(jīng)營者品牌知名度越高、市場份額越大，對平臺競爭力的貢獻越大。當事人根據(jù)銷售增長、商品能力、用戶運營、品牌力、服務(wù)能力、合規(guī)經(jīng)營等因素將平臺內(nèi)經(jīng)營者由高到低劃分為SSKA、SKA、KA、核腰、腰部、長尾、底部等七個層次，其中KA及以上經(jīng)營者(以下統(tǒng)稱為核心商家)是網(wǎng)絡(luò)零售平臺的關(guān)鍵競爭力。為增強自身競爭力，削弱其他競爭性平臺的市場力量，當事人對核心商家提出禁止在其他競爭性平臺開店的要求。一是在協(xié)議中直接規(guī)定不得在其他競爭性平臺開店。2015年以來，當事人在與部分核心商家簽訂的《戰(zhàn)略商家框架協(xié)議》、《聯(lián)合生意計劃》、《戰(zhàn)略合作備忘錄》等多種協(xié)議中，明確規(guī)定核心商家不得進駐其他競爭性平臺、專注于在當事人平臺開展網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)務(wù)，或者將當事人平臺作為中國境內(nèi)唯一的網(wǎng)絡(luò)銷售渠道、不考慮自行或由代理商通過其他網(wǎng)絡(luò)零售平臺進行交易、改變現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)零售渠道需經(jīng)當事人同意等，達到使核心商家僅在當事人平臺經(jīng)營的目的。二是口頭提出不得在其他競爭性平臺經(jīng)營要求。經(jīng)查，當事人更多是在簽署相關(guān)合作協(xié)議或者促銷活動談判過程中，對核心商家口頭提出僅在當事人平臺經(jīng)營，要求核心商家不在其他競爭性平臺開設(shè)旗艦店，或者要求核心商家將其他競爭性平臺上的旗艦店降為非旗艦店、控制其他競爭性平臺專賣專營店數(shù)量、下架全部商品、不予發(fā)貨、限制庫存等。由于當事人具有市場支配地位，平臺內(nèi)經(jīng)營者對當事人網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)具有較強依賴性，上述要求具有較強約束力。證據(jù)顯示，當事人口頭提出的不得在其他競爭性平臺經(jīng)營的要求普遍得到較好執(zhí)行。

(二)禁止平臺內(nèi)經(jīng)營者參加其他競爭性平臺促銷活動。為吸引消費者，增加平臺的商品銷量，網(wǎng)絡(luò)零售平臺每年定期開展集中促銷活動，如“雙11”“618”等，對商品銷量影響很大，成為網(wǎng)絡(luò)零售平臺開展競爭的重要節(jié)點。為獲取競爭優(yōu)勢，當事人重點對平臺內(nèi)核心商家提出不得參加其他競爭性平臺重要促銷活動的要求。一是在協(xié)議中直接規(guī)定不得參加其他競爭性平臺促銷活動。2015年以來，當事人在與部分核心商家簽訂的《戰(zhàn)略商家框架協(xié)議》、《聯(lián)合生意計劃》、《戰(zhàn)略合作備忘錄》等多種協(xié)議中，明確規(guī)定其不得參加其他網(wǎng)絡(luò)零售平臺組織的促銷活動，或者未經(jīng)當事人同意不得通過其他網(wǎng)絡(luò)零售平臺自行開展促銷等，以減少其他競爭性平臺的影響力。二是口頭提出不得參加其他競爭性平臺促銷活動要求。2015年以來，在每年“雙11”“618”等促銷活動期間，當事人均通過口頭明確要求、發(fā)送核心商家在其他競爭性平臺促銷頁面截屏等明示或暗示方式，要求核心商家不得參加其他競爭性平臺的促銷活動，包括不得參加其他競爭性平臺的促銷會場、不得在其他競爭性平臺為商品打促銷標簽、不得在店鋪內(nèi)營造促銷活動氛圍等。證據(jù)顯示，當事人口頭提出的上述要求普遍得到較好執(zhí)行。

(三)當事人采取多種獎懲措施保障“二選一”要求實施。當事人一方面通過流量支持等激勵性措施促使平臺內(nèi)經(jīng)營者執(zhí)行“二選一”要求，另一方面通過人工檢查和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)手段監(jiān)控等方式，監(jiān)測平臺內(nèi)經(jīng)營者在其他競爭性平臺開店或者參加促銷活動情況，并憑借市場力量、平臺規(guī)則和數(shù)據(jù)、算法等技術(shù)手段，對不執(zhí)行當事人相關(guān)要求的平臺內(nèi)經(jīng)營者實施處罰，包括減少促銷活動資源支持、取消參加促銷活動資格、搜索降權(quán)、取消在平臺上的其他重大權(quán)益等。上述處罰措施大幅降低消費者對被處罰平臺內(nèi)經(jīng)營者的關(guān)注度，對其正常經(jīng)營造成重大不利影響，同時具有很強的威懾效果，使得更多平臺內(nèi)經(jīng)營者不得不執(zhí)行當事人提出的“二選一”要求。一是減少促銷活動資源支持。促銷活動中，網(wǎng)絡(luò)零售平臺一般會給參加促銷的平臺內(nèi)經(jīng)營者和商品打上特定標識，并在活動頁面對特定經(jīng)營者或商品予以優(yōu)先展示，這是平臺內(nèi)經(jīng)營者參加平臺促銷活動、增加商品銷量的重要方式。當事人對違反“二選一”要求的部分平臺內(nèi)經(jīng)營者，采取了取消其促銷活動期間資源支持的處罰手段。證據(jù)顯示，部分平臺內(nèi)經(jīng)營者因參加其他競爭性平臺“雙11”“618”等促銷活動，被當事人取消了促銷會場優(yōu)先展示位置。二是取消促銷活動參加資格。當事人制定“灰名單”制度，將在其他競爭性平臺開店或者參加其他競爭性平臺促銷活動的平臺內(nèi)經(jīng)營者列入處罰名單，取消其參加當事人大型促銷活動資格。證據(jù)顯示，部分平臺內(nèi)經(jīng)營者因未執(zhí)行當事人“二選一”要求而被列入“灰名單”，進而遭到處罰，只有執(zhí)行當事人要求并經(jīng)當事人審核通過后，方能恢復參加當事人大型促銷活動和“聚劃算”“天天特賣”等日常促銷活動的報名資格。證據(jù)表明，大部分被列入“灰名單”的平臺內(nèi)經(jīng)營者執(zhí)行了當事人“二選一”要求。三是實施搜索降權(quán)。搜索算法的核心是提升搜索轉(zhuǎn)化率，使商品得到消費者更多關(guān)注，從而提高商品銷量，涉及平臺內(nèi)經(jīng)營者的核心權(quán)益。搜索降權(quán)直接導致平臺內(nèi)經(jīng)營者的商品在平臺上排序靠后甚至無法被搜索到，嚴重影響商品銷售。對部分未執(zhí)行“二選一”要求的平臺內(nèi)經(jīng)營者，當事人調(diào)低其搜索權(quán)重，以示嚴厲處罰。證據(jù)顯示，部分平臺內(nèi)經(jīng)營者因未執(zhí)行當事人“二選一”要求受到了搜索降權(quán)的處罰。四是取消平臺內(nèi)經(jīng)營者在當事人平臺上的其他重大權(quán)益。當事人對經(jīng)多次要求仍不停止在其他競爭性平臺經(jīng)營或者仍不退出其他競爭性平臺促銷活動的平臺內(nèi)經(jīng)營者，采取取消KA資格或者終止相關(guān)合作等手段，剝奪其相關(guān)服務(wù)保障等重大權(quán)益。證據(jù)顯示，部分平臺內(nèi)經(jīng)營者因未執(zhí)行當事人“二選一”要求，被取消KA資格或者被終止相關(guān)合作。

調(diào)查過程中，當事人提出簽訂合作協(xié)議為平臺內(nèi)經(jīng)營者自愿，會給予平臺內(nèi)經(jīng)營者獨特資源作為對價，屬于激勵性措施，具有正當理由。當事人采取限制性措施是針對平臺內(nèi)經(jīng)營者沒有按照約定執(zhí)行的情況，實施有關(guān)行為是保護針對交易的特定投入所必須。

本機關(guān)認為，當事人提出的理由不能成立，實施有關(guān)行為沒有正當理由。一是大部分含有“二選一”內(nèi)容的合作協(xié)議并非平臺內(nèi)經(jīng)營者自愿簽訂。調(diào)查顯示，平臺內(nèi)經(jīng)營者往往傾向于在多個平臺同時開設(shè)店鋪、銷售商品，簽訂相關(guān)協(xié)議并非出于自愿。平臺內(nèi)經(jīng)營者因違反合作協(xié)議要求而被當事人處罰，證明其并非自愿與當事人開展相關(guān)合作。二是調(diào)查發(fā)現(xiàn)，部分平臺內(nèi)經(jīng)營者并未因執(zhí)行當事人口頭要求而獲得對價，取消對價只是當事人對平臺內(nèi)經(jīng)營者進行處罰的手段之一。三是排他性交易并非保護特定投入所必須。當事人在日常經(jīng)營和促銷期間投入的資金和流量資源是平臺自身經(jīng)營所需的投入，并非為特定平臺內(nèi)經(jīng)營者進行的投入。當事人采取的激勵性措施，可以通過多種方式得到回報，實施“二選一”行為并不是必須選擇。

以上事實，有當事人相關(guān)人員調(diào)查詢問筆錄、內(nèi)部釘釘群聊天記錄、電子郵件、與部分平臺內(nèi)經(jīng)營者簽訂的合作協(xié)議、各業(yè)務(wù)部門發(fā)展規(guī)劃、工作總結(jié)、“雙11”“618”招商規(guī)則、會議簡報等文件、當事人自查報告以及競爭性平臺和平臺內(nèi)經(jīng)營者相關(guān)人員調(diào)查詢問筆錄等證據(jù)證明。

六、當事人行為排除、限制了市場競爭

當事人限制平臺內(nèi)經(jīng)營者在其他競爭性平臺開店或者參加其他競爭性平臺促銷活動，形成鎖定效應(yīng)，以減少自身競爭壓力，不當維持、鞏固自身市場地位，背離平臺經(jīng)濟開放、包容、共享的發(fā)展理念，排除、限制了相關(guān)市場競爭，損害了平臺內(nèi)經(jīng)營者和消費者的利益，削弱了平臺經(jīng)營者的創(chuàng)新動力和發(fā)展活力，阻礙了平臺經(jīng)濟規(guī)范有序創(chuàng)新健康發(fā)展。

(一)排除、限制了中國境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)市場競爭。

當事人限定平臺內(nèi)經(jīng)營者只能與其進行交易，不能進駐其他競爭性平臺或者在其他競爭性平臺開展促銷活動，直接削弱了其他競爭性平臺與當事人進行公平競爭的能力和相關(guān)市場競爭程度，不當提高了潛在競爭者的市場進入壁壘，破壞了公平、有序的市場競爭秩序。一是排除、限制了相關(guān)市場經(jīng)營者之間的公平競爭。當事人要求平臺內(nèi)經(jīng)營者不得在其他競爭性平臺開店或者不得參加其他競爭性平臺的促銷活動，不當抑制了其他競爭性平臺可能獲得的經(jīng)營者供給，削弱了其他競爭性平臺的競爭能力，排除、限制了市場公平競爭。同時，由于平臺經(jīng)濟具有跨邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，相關(guān)行為在直接導致其他競爭性平臺上經(jīng)營者流失的同時，也會進一步減少其他競爭性平臺上的消費者數(shù)量，使平臺內(nèi)經(jīng)營者和消費者數(shù)量減少形成循環(huán)反饋，削弱其他競爭性平臺的競爭能力，嚴重排除、限制相關(guān)市場經(jīng)營者之間的公平競爭。證據(jù)表明，當事人出于競爭需要，有針對性地對部分品類經(jīng)營者或重點品牌經(jīng)營者提出“二選一”要求，壓制其他競爭性平臺相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展或阻礙其品牌升級，并實現(xiàn)了相應(yīng)效果。二是排除、限制了相關(guān)市場潛在競爭。由于平臺經(jīng)濟具有網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和規(guī)模經(jīng)濟特點，新進入的平臺服務(wù)提供者需要積累一定規(guī)模的用戶才能有效進入市場。當事人對部分平臺內(nèi)經(jīng)營者提出不得進駐其他競爭性平臺、將當事人作為中國境內(nèi)唯一線上銷售渠道等要求，在將經(jīng)營者鎖定在自身平臺的同時，不當增加了相關(guān)市場潛在進入者與相關(guān)經(jīng)營者達成合作協(xié)議的難度，使其難以獲取進入市場開展競爭所需的必要資源，提高了市場進入壁壘，排除、限制了相關(guān)市場的潛在競爭。

(二)損害了平臺內(nèi)經(jīng)營者的利益。

當事人有關(guān)行為直接限制了平臺內(nèi)經(jīng)營者的經(jīng)營自主權(quán)，削弱了商品的品牌內(nèi)競爭，損害了平臺內(nèi)經(jīng)營者利益。一是損害了平臺內(nèi)經(jīng)營者的經(jīng)營自主權(quán)。由于不同平臺側(cè)重的消費者群體有所不同，通常情況下平臺內(nèi)經(jīng)營者具有多棲性傾向，希望通過多平臺經(jīng)營，提升經(jīng)營效率，獲得更豐富的銷售渠道，更廣泛地接觸消費者，以實現(xiàn)更大的銷售額。當事人要求平臺內(nèi)經(jīng)營者僅在當事人平臺開店或者僅參加當事人平臺的促銷活動，剝奪了平臺內(nèi)經(jīng)營者自主選擇合作平臺的交易權(quán)利，限制了其經(jīng)營自主權(quán)。二是不當減損平臺內(nèi)經(jīng)營者合法利益。促銷活動前，平臺內(nèi)經(jīng)營者一般需要大量備貨，并投入營銷推廣費等成本。當事人在大型促銷活動期間向平臺內(nèi)經(jīng)營者提出退出其他競爭性平臺促銷活動等要求，對平臺內(nèi)經(jīng)營者實施取消促銷活動資源、搜索降權(quán)等懲罰措施，嚴重影響平臺內(nèi)經(jīng)營者正常經(jīng)營，導致交易缺乏穩(wěn)定性和公平性，直接損害平臺內(nèi)經(jīng)營者的正當利益。當事人要求平臺內(nèi)經(jīng)營者僅在當事人平臺開店或者僅參加當事人平臺的促銷活動，也使其損失了原本可以在其他平臺開展經(jīng)營獲得的收益。三是削弱了品牌內(nèi)競爭程度。同一品牌產(chǎn)品的經(jīng)營者在不同平臺上開展經(jīng)營，可以在品牌內(nèi)形成不同銷售渠道之間的競爭。特別是在促銷活動期間，網(wǎng)絡(luò)零售平臺往往通過對平臺內(nèi)經(jīng)營者進行補貼，使其能夠提供更為優(yōu)惠的價格。當事人要求平臺內(nèi)經(jīng)營者僅在當事人平臺開店或者僅參加當事人平臺的促銷活動，限制了同一品牌商品的銷售渠道和促銷渠道，削弱了品牌內(nèi)的競爭。

(三)阻礙資源優(yōu)化配置，限制了平臺經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展。

當事人有關(guān)行為妨礙了網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)市場的資源優(yōu)化配置，抑制了市場主體活力，限制了平臺經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展。一是阻礙了要素自由流動，降低資源配置效率。平臺內(nèi)經(jīng)營者可以根據(jù)不同平臺的經(jīng)營效率、服務(wù)價格、管理水平、服務(wù)能力等在不同平臺間自由選擇，合理分配資源。當事人實施“二選一”行為，阻礙了生產(chǎn)要素在不同網(wǎng)絡(luò)零售平臺間的自由流動，影響了商品供需有效匹配，降低了經(jīng)濟循環(huán)流通效率。二是限制了平臺內(nèi)經(jīng)營者多樣化差異化創(chuàng)新經(jīng)營。平臺內(nèi)經(jīng)營者可以根據(jù)不同平臺用戶特點，通過旗艦店、專營店、專賣店等不同形式和渠道，相機采取不同的競爭策略，開展差異化經(jīng)營，從而為消費者提供更多選擇。當事人限定平臺內(nèi)經(jīng)營者只能與其進行交易，抑制了平臺內(nèi)經(jīng)營者創(chuàng)新發(fā)展的動力和活力。三是抑制了市場主體活力，影響平臺經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展。平臺經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展有賴于公平競爭和技術(shù)創(chuàng)新。當事人通過不正當手段維持和鞏固自身競爭優(yōu)勢，削弱了平臺經(jīng)營者開展技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新的動力，影響了其他平臺和潛在競爭者的創(chuàng)新意愿，不利于平臺經(jīng)濟創(chuàng)新健康發(fā)展。

(四)損害了消費者利益。

當事人有關(guān)行為限制了消費者自由選擇權(quán)和公平交易權(quán)，損害了消費者利益。一是限制了消費者的自由選擇權(quán)。在網(wǎng)絡(luò)零售環(huán)境下，消費者的搜尋和比價成本大幅降低，更容易在不同平臺間進行商品和價格比較，作出最優(yōu)選擇。當事人有關(guān)行為減少其他競爭性平臺上可選擇的品牌及商品，限縮了消費者可接觸的品牌和商品范圍，限制了消費者的自由選擇權(quán)。二是限制了消費者的公平交易權(quán)。網(wǎng)絡(luò)零售平臺根據(jù)自身經(jīng)營策略，為消費者提供多元化的服務(wù)和促銷活動。當事人限制平臺內(nèi)經(jīng)營者在其他競爭性平臺開店或參加促銷活動，使消費者只能被動接受當事人的交易條件，無法享受其他平臺更具競爭力的價格和服務(wù)，限制了消費者的公平交易權(quán)，損害了消費者利益。三是從長遠看會對社會總體福利水平帶來潛在損害。當事人有關(guān)行為排除、限制了市場競爭，降低了平臺經(jīng)營效率，妨礙平臺經(jīng)營模式創(chuàng)新，阻礙潛在競爭者進入市場，不當降低了市場競爭的強度和水平，影響網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)在充分競爭中不斷優(yōu)化和發(fā)展，損害效果會傳遞到消費終端，不僅損害消費者現(xiàn)實利益，也會損害消費者期待利益，減損社會總體福利水平。

以上事實，有當事人各業(yè)務(wù)部門發(fā)展規(guī)劃、競對策略、工作總結(jié)、內(nèi)部釘釘群聊天記錄、電子郵件等文件、當事人自查報告以及競爭性平臺和平臺內(nèi)經(jīng)營者相關(guān)人員調(diào)查詢問筆錄等證據(jù)證明。

七、行政處罰依據(jù)和決定

經(jīng)查，當事人自2015年以來，濫用其在中國境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)市場的支配地位，禁止平臺內(nèi)經(jīng)營者在其他競爭性平臺開店或者參加促銷活動，排除、限制了相關(guān)市場競爭，侵害了平臺內(nèi)經(jīng)營者的合法權(quán)益，損害了消費者利益，阻礙了平臺經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展，且不具有正當理由，構(gòu)成《反壟斷法》第十七條第一款第(四)項禁止“沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易”的濫用市場支配地位行為。

根據(jù)《反壟斷法》第四十七條、第四十九條規(guī)定，綜合考慮當事人違法行為的性質(zhì)、程度和持續(xù)的時間，同時考慮當事人能夠按照要求深入自查，停止違法行為并積極整改等因素，本機關(guān)對當事人作出如下處理決定：

(一)責令停止違法行為。1. 不得限制平臺內(nèi)經(jīng)營者在其他競爭性平臺開展經(jīng)營;不得限制平臺內(nèi)經(jīng)營者在其他競爭性平臺的促銷活動。2. 當事人應(yīng)當自收到本行政處罰決定書之日起十五日內(nèi)，向本機關(guān)提交改正違法行為情況的報告。3. 根據(jù)《行政處罰法》堅持處罰與教育相結(jié)合的原則，本機關(guān)結(jié)合調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，制作《行政指導書》，要求當事人從嚴格落實平臺企業(yè)主體責任、加強內(nèi)控合規(guī)管理、保護消費者權(quán)益等方面進行全面整改，依法合規(guī)經(jīng)營。

(二)對當事人處以其2019年度中國境內(nèi)銷售額4557.12億元4%的罰款，計182.28億元(大寫：壹佰捌拾貳億貳仟捌佰萬元)。根據(jù)《行政處罰法》第四十六條規(guī)定，當事人應(yīng)當自收到本行政處罰決定書之日起十五日內(nèi)，根據(jù)本行政處罰決定書，攜繳款碼到12家中央財政非稅收入收繳代理銀行(工、農(nóng)、中、建、交、中信、光大、招商、郵儲、華夏、平安、興業(yè))任一銀行網(wǎng)點或者網(wǎng)上銀行繳納罰款。繳款碼為：***。

根據(jù)《行政處罰法》第五十一條規(guī)定，當事人逾期不履行行政處罰決定的，本機關(guān)可以采取以下措施：(一)到期不繳納罰款的，每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款;(二)申請人民法院強制執(zhí)行。當事人如對上述行政處罰決定不服，可以自收到本行政處罰決定書之日起六十日內(nèi)，向國家市場監(jiān)督管理總局申請行政復議;或者自收到本行政處罰決定書之日起六個月內(nèi)，依法向人民法院提起行政訴訟。行政復議或者行政訴訟期間，本行政處罰決定不停止執(zhí)行。

市場監(jiān)管總局

2021年4月10日

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